宋城演艺：进一步受益迪士尼红利推荐评级
公司近白癜风怎么治最好况宋城演艺公告，拟与世博东迪共同投资成立上海宋城世博演艺发展公司，宋城出资1.32亿元，持有88股分。项目公司负责“宋城演艺世博大舞台项目”，该项目包括大型歌舞《上海千古情》、淹没式多空间剧目《上海都魅》、文娱秀《紫磨坊》。项目总计划投资额为7亿元。
评论项目位臵、内容、模型俱佳，长时间增长潜力大。1）切入后世博场馆转型：宋城上海项目位于世博中心、中华艺术宫、世博源、世博展览馆等附近，有望成为上海后世博场馆转型创新标杆。2）艺术创作、演艺形态上全新突破：除经典的千古情系列以外，先锋艺术探索的《上海都魅》打破了传统的观演关系，观众可自由选择观看线路和方式，增强互动性体验；文娱秀《紫磨坊》则引进一流的国外编导演艺团队，会聚各国表演。3）旅游演艺结合城市演艺：我们预计千古情项目将针对旅游团客，而上海都魅、全国哪家医院治疗白癜风最好紫磨坊更侧重吸引城市演艺受众，目标打造东方百老汇。
进一步受益迪士尼红利，构筑上海旅游第三极。上海年接待外省市旅游人次超1.1亿，远超宋城其他项目市场的客流基数。而2016年迪士尼园区开业将进一步引爆上海旅游市场。
未来上海项目目标与黄浦江夜游、迪士尼共同构建上海三足鼎立的旅游产品。
布局文娱全产业链，从演艺龙头到文娱龙头。宋城已具有了公园、剧院、互联秀场等多个独特渠道资源，并通过TMT投资基金积极布局IP资源。未来线上线下资源的结合想象空间巨大。
估值建议重申宋城推荐评级，保持目标价36.5元。预计2015年和16年公司净利润增速达80和51。线下项目的逐渐推动、六间房协同效应逐渐显现、上海迪士尼开业和文娱全产业链发展的延续推动是公司未来股价的催化剂。
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